Forklog
2024-09-17 07:18:56

MicroStrategy разместит конвертируемые облигации на $700 млн для покупки биткоинов

Компания MicroStrategy разместит четырехлетние старшие необеспеченные конвертируемые облигации на $700 млн для «приобретения дополнительных биткоинов и финансирования общекорпоративных целей».  MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 16, 2024 $500 млн из привлеченных средств пойдут на погашение оставшейся основной суммы по старшим обеспеченным облигациям MicroStrategy со сроком обращения до 2028 года и купонной ставкой в 6,125% Текущая эмиссия включает опцион на доразмещение $105 млн.  Купонный период составляет 182 дня. Срок погашения облигаций наступает 15 сентября 2028 года, если они не будут выкуплены или конвертированы досрочно. При соблюдении определенных условий 20 декабря 2027 года или позднее компания может выкупить за наличные все или любую часть выпуска. Держатели получат право требования от MicroStrategy выкупить все или любую часть своих ценных бумаг 15 сентября 2027 года. В момент истечения срока держатели могут преобразовать облигации в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса «А» или в их комбинацию по выбору эмитента. Процентная ставка, коэффициент первоначальной конвертации и другие условия определят в момент установления цены размещения. Текущую эмиссию разместят в рамках частного предложения для квалифицированных институциональных инвесторов в зависимости от конъюнктуры рынка и других факторов. Ранее MicroStrategy воспользовалась подобным инструментом в марте и июне 2024 года. Тогда компания разместила два выпуска конвертируемых облигаций на $600 млн и $500 млн. И привлекла $700 млн во втором случае. Напомним, на балансе фирмы находится 244 800 BTC на сумму ~$14,33 млрд по текущему курсу. В последний раз MicroStrategy докупила 18 300 BTC в сентябре 2024 года. В августе основатель компании Майкл Сэйлор рассказал, что лично владеет цифровым золотом на сумму более $1 млрд.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.